Trouver l'application correspondante sur HubSpot
Connectez-vous à HubSpot et cliquez sur l'icône Marketplace en haut à droite de l'écran, puis sur Marketplace des Applications dans la fenêtre déroulante.
Grâce à ce tutoriel, découvrez comment lier votre calendrier Google Agenda à vos contacts HubSpot et envoyer des SMS de rappel liés à des événements créés directement sur le CRM.
Note : Ce tutoriel est adapté aux calendriers Outlook. Le fonctionnement est le même que pour Google Agenda. Le plugin SMS pour HubSpot SMSFactor n'est pas requis pour cette manipulation ! (Mais nous vous encourageons tout de même à y jeter un œil 😊).
Les pré-requis :
L'intégration de Google Agenda à votre compte HubSpot vous donnera la possibilité d'envoyer automatiquement des SMS de rappel en amont de votre rendez-vous à vos contacts.
Connectez-vous à HubSpot et cliquez sur l'icône Marketplace en haut à droite de l'écran, puis sur Marketplace des Applications dans la fenêtre déroulante.
Recherchez Google Calendar dans la barre de recherche puis sélectionnez la fiche correspondante lorsque celle-ci apparaît sur l'écran.
Après avoir consulté la page de l'application Google Calendar, cliquez sur le bouton Connecter l'application en haut à droite de l'écran pour lancer le processus.
Consultez le récapitulatif des informations liées à la connexion des comptes HubSpot et Google Calendar puis validez le processus en cliquant sur Connecter l'application.
Une fenêtre devrait apparaître indiquant la réussite de la connexion entre votre agenda Google et votre compte HubSpot.
Retournez sur HubSpot et cliquez sur l'onglet Contact en haut à gauche de l'écran.
Après avoir sélectionné un contact HubSpot, cliquez sur l'icône Planifier une Réunion pour faire apparaître la fenêtre de création de l'événement lié à votre rendez-vous.
Remplissez tous les éléments de votre rendez-vous pour qu'ils apparaissent dans Google Calendar et servent à lancer le rappel de RDV via HubSpot.
1) Insérez le numéro de mobile (ex: 0721549693) qui recevra le de rappel de RDV via HubSpot dans la description de l'événement.
2) Sélectionnez votre heure de rendez-vous dans Heure de début et enregistrez l'événement.
N.B : Si vous n'avez pas choisi d'insérer le numéro de mobile dans l'élément "Titre" de l'événement, vous pouvez y indiquer le nom du contact afin que celui-ci apparaisse dans Google Calendar. Cette étape est facultative, vous offre une meilleure navigation dans votre agenda Google et n'a aucune incidence sur le paramétrage du rappel de RDV en lui-même.
L'événement que nous avons créé sur HubSpot est automatiquement transformé en rendez-vous sur votre agenda Google et apparaît aux dates et heures sélectionnées préalablement.
Après avoir effectué votre paramétrage, le rappel de RDV correspondant à l'événement créé depuis HubSpot sera reçu par votre contact. Celui-ci est directement envoyé sur le numéro de mobile que vous avez choisi et selon la configuration que vous avez mise en place depuis la plateforme SMSFactor.
