Livre blanc : Le SMS au service de vos automatisations sur HubSpot !

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  • Comment envoyer des rappels de réunion avec HubSpot via Google Calendar et Outlook ?

    Tutoriel : configurez l'envoi de rappels à vos contacts HubSpot avec l'agenda Google ou votre calendrier Outlook.

    Grâce à ce tutoriel, découvrez comment lier votre calendrier Google Agenda à vos contacts HubSpot et envoyer des SMS de rappel liés à des événements créés directement sur le CRM.
    Note : Ce tutoriel est adapté aux calendriers Outlook. Le fonctionnement est le même que pour Google Agenda. Le plugin SMS pour HubSpot SMSFactor n'est pas requis pour cette manipulation ! (Mais nous vous encourageons tout de même à y jeter un œil 😊).

    Les pré-requis :

  • Avoir un compte SMSFactor
  • Avoir relié Google Agenda et SMSFactor et configuré votre module de Rappel de RDV SMS (tutoriel disponible ici)
  • Avoir un compte HubSpot
  • L'intégration de Google Agenda à votre compte HubSpot vous donnera la possibilité d'envoyer automatiquement des SMS de rappel en amont de votre rendez-vous à vos contacts.

    Etape 1 : Connectez Google Agenda au CRM HubSpot

    Trouver l'application correspondante sur HubSpot

    Connectez-vous à HubSpot et cliquez sur l'icône Marketplace en haut à droite de l'écran, puis sur Marketplace des Applications dans la fenêtre déroulante.

    Recherchez Google Calendar

    Recherchez Google Calendar dans la barre de recherche puis sélectionnez la fiche correspondante lorsque celle-ci apparaît sur l'écran.

    Connectez l'application Google Calendar à HubSpot

    Après avoir consulté la page de l'application Google Calendar, cliquez sur le bouton Connecter l'application en haut à droite de l'écran pour lancer le processus.

    Valider pour terminer l'intégration

    Consultez le récapitulatif des informations liées à la connexion des comptes HubSpot et Google Calendar puis validez le processus en cliquant sur Connecter l'application.
    Une fenêtre devrait apparaître indiquant la réussite de la connexion entre votre agenda Google et votre compte HubSpot.

    Etape 2 : Création de votre rendez-vous directement depuis HubSpot

    Retournez sur HubSpot et cliquez sur l'onglet Contact en haut à gauche de l'écran.

    Créez un événement à relier sur la fiche du contact sélectionné

    Après avoir sélectionné un contact HubSpot, cliquez sur l'icône Planifier une Réunion pour faire apparaître la fenêtre de création de l'événement lié à votre rendez-vous.

    Paramétrez votre évènement avec le contact voulu

    Remplissez tous les éléments de votre rendez-vous pour qu'ils apparaissent dans Google Calendar et servent à lancer le rappel de RDV via HubSpot.

    1) Insérez le numéro de mobile (ex: 0721549693) qui recevra le de rappel de RDV via HubSpot dans la description de l'événement.

    2) Sélectionnez votre heure de rendez-vous dans Heure de début et enregistrez l'événement.

    N.B : Si vous n'avez pas choisi d'insérer le numéro de mobile dans l'élément "Titre" de l'événement, vous pouvez y indiquer le nom du contact afin que celui-ci apparaisse dans Google Calendar. Cette étape est facultative, vous offre une meilleure navigation dans votre agenda Google et n'a aucune incidence sur le paramétrage du rappel de RDV en lui-même.

    Votre événement HubSpot est maintenant relié à un rendez-vous sur votre Google Calendar

    L'événement que nous avons créé sur HubSpot est automatiquement transformé en rendez-vous sur votre agenda Google et apparaît aux dates et heures sélectionnées préalablement.

    Etape 3 : Tout est automatisé pour votre SMS de rappel

    Votre rappel de rendez-vous est envoyé automatiquement via HubSpot

    Après avoir effectué votre paramétrage, le rappel de RDV correspondant à l'événement créé depuis HubSpot sera reçu par votre contact. Celui-ci est directement envoyé sur le numéro de mobile que vous avez choisi et selon la configuration que vous avez mise en place depuis la plateforme SMSFactor.

    En savoir plus sur l'envoi de SMS via HubSpot

    HubSpot et SMSFactor
    Découvrez des exemples d'utilisations du SMS professionnel avec vos événements HubSpot
    Tutoriel d'utilisation de notre plugin HuSpot
    Téléchargez l'application SMSFactor dans la markeplace HubSpot

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